1、航天軍工、節能環保設備（bèi）、冷鏈設（shè）備景氣度向好

　　工（gōng）程機械景氣下行，但小周期向上；造船（chuán）中周期景氣下行；煤炭（tàn）機械景氣持續；航天國防景氣上行；鐵路設備景氣度將（jiāng）下降，調低；核電裝備景（jǐng）氣（qì）下降；農機水利設備、節能（néng）環保景氣上行；冷鏈設備行（háng）業景氣上行。

　　2。投資（zī）組合：本周加入銳奇股份

　　大市值(中（zhōng）聯重科、三一、中國重工、航天信息、天（tiān）地科技（jì）、中集)

　　中市值(杭氧股份、盾安環境、上海機電、中國衛星、沈陽機床（chuáng）)

　　小（xiǎo）市值(安凱客車、利歐、機（jī）器人、張化機、銳奇股份、中航光電)

　　草莓芭乐丝瓜绿巨人榴莲18污認為銳奇股份（fèn）專業級電動工具進（jìn）口（kǒu）替代、產業整合空間大；2011-2012 年業績0.55 元、0.75 元、1.0 元，合理價值區間18-22 元（yuán）。

　　3。本周重點推薦航天軍（jun1）工、新能源、水利主題

　　持續看好航天軍工：草莓芭乐丝瓜绿巨人榴莲18污認為，國防產品麵臨技術升級加快，關鍵部件進入強迫自（zì）主化階段，草莓芭乐丝瓜绿巨人榴莲18污繼續看（kàn）好軍（jun1）工上市公司麵臨的加速增長和資產重組機遇，推（tuī）薦發（fā）動機領域、衛星（xīng）領域和信息領域的重點公司。

　　重點（diǎn）關注：中國衛星和航天信息、中航電子（zǐ）、中航光電（diàn）、中國（guó）重工等。

　　新能源客車及關鍵零部件：安（ān）凱客車。

　　水利設備：主題投資機會（huì）：利歐股份、大禹節水。

　　我（wǒ）們認（rèn）為利歐股份今年估值不到30 倍，在水利設備板塊中最低，未來隨著增發過會、產業鏈整合、具體規劃製定，訂單體現，業績會有大的增長。

　　工程機械：二三線城市可能的限購令對房地產投資的影響還需觀察，鐵路投（tóu）資增（zēng）速因（yīn）鐵路運營（yíng）事件的影響下降，將降低工程機械需求。

　　4、上周調研及報告

　　上周調研（yán）：上周調（diào）研了銳奇股份。  機械五金

　　報告：軸承行業深度（dù）報告、三（sān）一重工港股發行獲批點評、安凱客車中報點評、藍科高新中報點評、杭氧股份中報點評。

　　5、股價異動（dòng）點評

　　1、航天信息（xī）、銳奇（qí）股份（fèn）、藍科高新，周漲幅分別是6.8%、11.2%、13.69%，遠（yuǎn）遠跑贏同期大盤指（zhǐ）數，草莓芭乐丝瓜绿巨人榴莲18污認為目前股（gǔ）價還有空間。

　　2、中報業績好的股票表現顯著（zhe）跑贏行業指數，如大冷股（gǔ）份、秦川發展等。草莓芭乐丝瓜绿巨人榴莲18污持（chí）續跟蹤，認為股價還有（yǒu）空間。

　　6、盈利預測及評級調整

　　8 月（yuè）28 日（rì）上調中鼎股份盈利預測

　　7、下（xià）周擬調研及路演：

　　上海機電 8 月31 日

　　8、最新關注及提醒：

　　關注能源化工設備板塊：隆華傳熱(300263)即將上市

　　能源化工設備板塊目（mù）前已經具備張化（huà）機(煤化工設（shè）備)、藍（lán）科高新(石（shí）化設備)、富瑞（ruì）特裝(天然氣設備)等代表性（xìng）企業，以及杭氧（yǎng）股份、陝鼓動力等空分設備（bèi）、壓縮機設備企業。近期又將有一家煤（méi）化工、石油化工冷卻器生產企業隆華傳熱(300263)即將上市。草莓芭乐丝瓜绿巨人榴莲18污認為，能源化工行業未（wèi）來發展前景看好，相關（guān）裝備企業(尤其是擁有“節（jiē）能”、“節水”產品的企業)麵臨較大發展機遇。